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    虽然蒋委员知道第31军总兵力有四五万之众，但是他依然不怎么看好第31军能挡得住鬼子第33师团的不间断强力冲击！

    刘士毅作为第31军的前任军长，率先信心十足的开口答道：“请委座放心，第31军是经过多次战阵考验铁军，他们一定不会辜负委座的厚望！

    更何况小鬼子舍长取短，在没有飞机大炮坦克的火力掩护下，竟然敢于第31军展开肉搏战，那就让他们好好尝一尝桂军狼兵的厉害！”

    刘士毅，江西省都昌县下排门刘家村人，从小就失去了父亲，由寡母抚养成人，新桂系外省籍的重要军事将领，现任军训部政务次长。

    “七·七”卢沟桥事变发生后，刘士毅被调任第31军军长，奉命率部北上，驻守苏北海州，以防敌人登陆。

    这年冬，第五战区司令长官李宗仁组织指挥津浦路防御战。

    刘士毅奉命率领第31军，从海州进驻津浦路南段徐州、明光一带，作纵深配备，据险防守。

    这时，日军指挥官烟俊六统率八个师团，先后从津浦路南段的镇江，南京，芜湖渡江北进，其中三个师团沿铁路正面直趋蚌埠，进逼第31军防区的明光。

    刘士毅指挥部队奋勇堵击，血战逾月，双方打成平手，大出日军指挥官意料之外。

    后来敌军增援，刘士毅深知难与敌军火拼，便采取了避实就虚，以退为进的战术，在明光设了一个“空城计”，将部队连夜西撤，迂回于淮河两岸。

    待日军扑入明光空城后，刘士毅即率部突然在敌军的左侧背出现，向东出击，将敌军截成数段，进而围歼孤立之敌。

    就这样，第31军与日军在津浦路进行拉锯战，始终给敌军以威胁。

    李宗仁在总结这次作战经验时说：“这一战役的关键，是第31军执行命令的彻底，始终盯住津浦线，使敌军不能北进。”

    1938年春，刘士毅率第31军驻防山东台儿庄，抗击日本关东军的板垣师团。板垣自恃“皇军无敌”，长驱直入。

    刘士毅指挥部队据险埋伏，沉着应战。

    紧接着，日军矶谷师团南下增援，集中炮兵、坦克火力，猛烈攻击31军阵地。刘的指挥部也被敌炮击中。
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